OneDesk - FreshBooksとの統合

🤖 ワンデスクとフレッシュブックスの統合による簡単な請求方法

フレッシュブックスでの手動での時間エントリと顧客レコードの作成にうんざりしていませんか？ワンデスクがお手伝いします！ワンデスクとフレッシュブックスの統合により、ワンデスクでタイムシートと顧客が作成されるたびに、簡単にフレッシュブックスアカウントで時間エントリと顧客レコードを作成できます。この記事では、ワンデスクをフレッシュブックスアカウントに接続する手順と、統合が請求を容易にする方法をご紹介します。

📝 目次

- **ステップ1：ワンデスクをフレッシュブックスに接続する**

- **ステップ2：新しいタスクを作成し、顧客と関連付ける**

- **ステップ3：新しいタイムシートを追加し、請求可能にする**

- **ステップ4：フレッシュブックスでタイムシートを確認する**

- **ステップ5：ワンデスクとフレッシュブックスの統合の利点**

- **ステップ6：ワンデスクとフレッシュブックスの併用の利点と欠点**

- **ステップ7：よくある質問（FAQ）**

- **ステップ8：結論**

- **ステップ9：リソース**

ステップ1：ワンデスクをフレッシュブックスに接続する

ワンデスクをフレッシュブックスアカウントに接続するのは簡単です。以下の手順に従ってください：

1. ワンデスクで「管理」をクリックします。

2. スクロールして「統合」をクリックし、「フレッシュブックス」を選択します。

3. 「接続」ボタンをクリックします。

4. ワンデスクがフレッシュブックスアカウントにアクセスすることを許可します。

5. 接続したいビジネスを選択します（ほとんどの場合、1つしかありません）。

以上です！ワンデスクがフレッシュブックスアカウントに正常に接続されました。

ステップ2：新しいタスクを作成し、顧客と関連付ける

ワンデスクをフレッシュブックスアカウントに接続したので、新しいタスクを作成し、顧客と関連付けましょう。以下の手順に従ってください：

1. ワンデスクで「+」ボタンをクリックし、「タスク」を選択します。

2. タスクの詳細を入力します。

3. 顧客をリクエスターとして追加します（ワンデスクにまだ存在しない場合）。

4. タスクを保存します。

以上です！顧客情報はフレッシュブックスにも送信されます。

ステップ3：新しいタイムシートを追加し、請求可能にする

次に、作成したタスクの新しいタイムシートを追加し、請求可能にしましょう。以下の手順に従ってください：

1. タスクをクリックして開きます。

2. 「タイムシート」タブをクリックします。

3. 新しいタイムシートを追加するためにクリックします。

4. 実行した作業量を入力します。

5. タイムシートをフレッシュブックスに送信するために請求可能に設定します。

6. 進捗率やメモなど、他の情報を入力します。

7. タイムシートを送信します。

以上です！タイムシートは自動的にフレッシュブックスアカウントに作成されます。

ステップ4：フレッシュブックスでタイムシートを確認する

フレッシュブックスアカウントでタイムシートを確認しましょう。以下の手順に従ってください：

1. フレッシュブックスアカウントにログインします。

2. 「時間の追跡」を選択します。

3. 作成された新しいタイムシートを見つけます。

4. タイムシートは正しいプロジェクトと顧客に関連付けられます。

もし顧客がフレッシュブックスアカウントにまだ存在しない場合、ワンデスクはその顧客アカウントを自動的にフレッシュブックスにプッシュします。フレッシュブックスの「クライアント」タブでは、顧客の情報を確認できます。

ステップ5：ワンデスクとフレッシュブックスの統合の利点

ワンデスクとフレッシュブックスの統合により、プロジェクト、顧客、タイムシートが自動的に請求として送信されるため、請求が容易になります。これにより、請求プロセスの時間を節約し、エラーを減らすことができます。

ステップ6：ワンデスクとフレッシュブックスの併用の利点と欠点

利点：

- 請求プロセスを自動化することで時間を節約できます。

- 請求時のエラーを減らすことができます。

- ワンデスクとシームレスに統合します。

欠点：

- 2つのアカウントを接続するためにセットアップに時間がかかる場合があります。

- 効果的に使用するためにはトレーニングが必要な場合があります。

ステップ7：よくある質問（FAQ）

Q: ワンデスクアカウントをフレッシュブックスから切断できますか？

A: はい、ワンデスクの「統合」セクションで「切断」をクリックすることでアカウントを切断できます。

Q: ワンデスクはフレッシュブックスにプロジェクトを自動的に作成しますか？

A: はい、ワンデスクはフレッシュブックスにプロジェクトを自動的に作成します。

Q: ワンデスクでタイムシートを請求不可にすることはできますか？

A: はい、タイムシートの「請求可能」チェックボックスをオフにすることで、タイムシートを請求不可にすることができます。

ステップ8：結論

ワンデスクをフレッシュブックスと統合することで、請求が容易で効率的になります。時間エントリと顧客レコードの作成プロセスを自動化することで、請求プロセスで時間を節約し、エラーを減らすことができます。統合に関する質問がある場合は、ライブチャットまたは[挿入されたメールアドレス]までお問い合わせください。

ステップ9：リソース

- [ワンデスク](https://www.onedesk.com/)

- [フレッシュブックス](https://www.freshbooks.com/)

- [ワンデスクとフレッシュブックスの統合](https://www.onedesk.com/integrations/freshbooks/)

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