目次
1. イントロダクション
2. QuickBooks Desktopから顧客リストをインポートする
3. QuickBooks Desktopから顧客リストをエクスポートする
4. 結論
イントロダクション
QuickBooks Desktopから顧客リストをインポートする
QuickBooks Desktopから顧客リストをエクスポートする
結論
QuickBooks Desktopから顧客リストをインポートする
このセクションでは、さまざまな方法を使用してQuickBooks Desktopから顧客リストをインポートする方法について学びます。顧客リストをインポートすることで、個々の顧客を手動で追加するよりもかなりの時間を節約できます。
顧客リストをインポートするには、次の手順に従ってください：
1. QuickBooks Desktopで「顧客センター」に移動します。
2. Excelのドロップダウンメニューをクリックし、「Excelからインポート」を選択します。
3. 「Excelから貼り付け」または「Excelからインポート」のいずれかのオプションを選択します。
4. 表示フィールドのドロップダウンを使用して、インポートする顧客のリストを選択します。
5. リストフィールドのドロップダウンでインポートするリストを指定します。
6. 大量の顧客リストがある場合は、名前で特定の顧客を検索するか、高度な検索オプションを使用できます。
7. 「カスタマイズ列」ボタンを使用して必要な列を追加または削除して、列をカスタマイズします。
8. 列を上下に移動して、Excelファイルの列と一致させます。
9. Excelファイルから関連する列データをコピーし、QuickBooksの「複数のリストエントリの追加/編集」ウィンドウに貼り付けます。
10. 各顧客に対して顧客タイプを選択するか、「コピーする」オプションを使用してすべての顧客タイプを同じにします。
11. データを確認し、必要な変更を行います。
12. 変更を保存します。
これらの手順に従うと、QuickBooksは顧客の追加の成功と対処が必要な問題について通知します。その後、顧客センターで顧客リストを表示できます。
QuickBooks Desktopから顧客リストをエクスポートする
QuickBooks Desktopにすでに大量の顧客リストがある場合、次の手順に従ってエクスポートできます：
1. QuickBooks Desktopで「顧客センター」に移動します。
2. Excelのドロップダウンメニューをクリックし、「顧客リストのエクスポート」を選択します。
3. 新しいワークシートの作成、既存のワークシートの更新、既存のワークシートの置換、またはCSVファイルの作成のいずれかのオプションを選択します。
4. 必要なオプションを選択し、「エクスポート」をクリックします。
5. QuickBooksが顧客リストをエクスポートする間、数秒間お待ちください。
6. エクスポートされたファイルを保存します。
これらの手順に従うと、QuickBooks Desktopから顧客リストをエクスポートし、将来の利用のために保存できます。
結論
QuickBooks Desktopでの顧客リストのインポートとエクスポートは、顧客データの管理プロセスを効率化するために大いに役立ちます。インポート機能を使用することで、複数の顧客を一度に迅速に追加でき、時間と労力を節約できます。同様に、エクスポート機能を使用すると、バックアップの作成や顧客データの他のシステムへの転送が容易になります。これらの機能により、QuickBooks Desktopは顧客リストの効率的な管理のための便利なソリューションを提供します。
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ハイライト
- QuickBooks Desktopから顧客リストをインポートする
- QuickBooks Desktopから顧客リストをエクスポートする
- 一括で顧客をインポートすることで時間を節約する
- データ管理のための列のカスタマイズ
- バックアップやデータの転送のために顧客データをエクスポートする
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FAQ
**Q: ExcelやCSVファイルから顧客をインポートできますか？**
A: はい、QuickBooks DesktopではExcelやCSVファイルから顧客をインポートすることができます。これにより、複数の顧客を一度に追加することが容易になります。
**Q: 顧客リストをインポートする際に列をカスタマイズする方法はありますか？**
A: QuickBooksには「列のカスタマイズ」ボタンがあり、必要に応じて列を追加または削除することができます。これにより、Excelファイルとのシームレスな一致が保たれます。
**Q: 顧客リストをCSVファイルにエクスポートすることは可能ですか？**
A: はい、QuickBooks Desktopでは、CSVファイルを作成することで顧客リストをエクスポートするオプションが提供されており、データのバックアップや転送に役立ちます。
**Q: エクスポートした顧客リストで既存のワークシートを更新することは可能ですか？**
A: 絶対に可能です！ QuickBooksでは、エクスポートした顧客リストで既存のワークシートを更新することができます。データが最新のままになるようになります。
**Q: エクスポートしたファイルを保存する方法はありますか？**
A: 顧客リストをエクスポートする際に、ファイルをコンピュータ上の任意の場所に保存することができます。QuickBooksでは、さまざまなファイル形式で保存するためのオプションも提供されています。
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リソース：
- [AI Chatbot Product](https://www.voc.ai/product/ai-chatbot)
