目次
1. イントロダクション
2. 顧客管理画面
1. カスタム情報
2. タブとナビゲーション
3. 顧客情報
4. 住所情報
5. チーム情報
6. 変更と保存
3. ファイルのアップロード
4. ノートと顧客サポート
5. 提案
1. 提案リスト
2. 提案の閲覧
3. 提案の変更
6. 結論
顧客管理画面
顧客管理画面は、顧客情報と提案を効率的に処理するための重要なツールです。顧客の詳細な概要を提供し、異なるセクション間を簡単に移動できます。この画面のさまざまな機能と機能性を探ってみましょう。
カスタム情報
画面の上部には、顧客に関連するカスタム情報が表示されます。これには、顧客の名前、作成日、会社名、その他の関連情報が含まれます。これらのフィールドはリアルタイムで調整でき、正確で最新の情報を確保できます。
タブとナビゲーション
左から右に移動すると、情報、ファイル、ノート、提案、ドックリクエストなどのタブがいくつか表示されます。各タブは特定の目的を持ち、顧客プロファイルの異なる側面を管理するのに役立ちます。この記事では、情報、ファイル、およびノートのタブに焦点を当てます。
顧客情報
情報タブには、顧客の詳細な概要が表示されます。電話番号やメールアドレスなどの連絡先情報が含まれます。必要な変更がある場合は、情報を簡単に更新して将来の参照のために保存できます。
住所情報
顧客の住所情報も顧客管理画面に表示されます。これにより、必要なすべての詳細を手元に置くことができます。さらに、地図が提供され、顧客の場所を視覚的に表現することができます。
チーム情報
チーム情報セクションは画面の下部にあります。顧客に関連するチームに関する関連情報を提供します。これには、チームメンバーの名前、役割、および連絡先情報が含まれる場合があります。この情報を手元に置くことで、コミュニケーションと協力を効率化できます。
変更と保存
顧客情報に変更が必要な場合は、関連するフィールドを編集するだけで簡単に行えます。必要な調整を行ったら、変更を適用するために単に保存ボタンをクリックします。これにより、顧客のプロファイルが正確で最新の状態に保たれます。
ファイルのアップロード
提案をサポートするために追加のファイルや画像をアップロードする必要がある場合があります。ファイルタブを使用すると、それが可能です。アップロードボタンをクリックして、デバイスから必要なファイルまたは画像を選択し、顧客のプロファイルに添付することができます。この機能により、視覚的な支援やその他の関連文書で提案を強化できます。
ノートと顧客サポート
ノートタブは、デザインに関連する問題の顧客サポートチャネルとして機能します。修正をリクエストしたり、デザインの側面についての明確化を求めたり、デザイナーに質問したりする必要がある場合は、ここで行います。ライブチャット機能を使用すると、提案チームと直接コミュニケーションを取り、迅速かつ効率的に問題を解決できます。
提案
提案タブは、顧客に関連するすべての提案にアクセスして管理できる場所です。提案の名前、日付、および一意のIDを含む提案の包括的なリストを提供します。このタブ内のさまざまな機能について探ってみましょう。
提案リスト
提案リストには、顧客のために作成されたすべての提案が表示されます。各提案は、対応する詳細とともにリストされており、特定の提案を特定して検索するのが簡単です。同じ顧客の複数の提案を扱う場合に特に便利です。
提案の閲覧
特定の提案を表示するには、顧客情報セクション内に提供されるホットリンクをクリックするか、提案タブに移動して、必要な提案の「表示」ボタンをクリックします。これにより、背景画像、色、およびソーラーデザインなど、提案の内容を確認できます。
提案の変更
提案に変更を加える必要がある場合は、提案にアクセスして必要な情報を編集することができます。たとえば、提案名を更新したり、デザイン要素を調整したり、その他の関連情報を変更したりすることができます。変更を行ったら、単に保存して、更新された提案が変更内容を反映するようにします。
結論
顧客管理画面は、顧客情報と提案の処理を効率化する強力なツールです。ユーザーフレンドリーなインターフェースと包括的な機能により、効率的なコミュニケーション、簡単なナビゲーション、シームレスなコラボレーションが可能になります。さまざまなタブと機能を活用することで、顧客とのやり取りがスムーズかつ生産的になることができます。
---
**ハイライト：**
- 顧客情報と提案を効率的に管理
- 正確で最新の情報のためのカスタマイズ可能なフィールド
- 異なるタブを簡単にナビゲーション
- 提案をサポートするためのファイルや画像のアップロード
- 顧客サポートとデザインに関連するクエリのためのライブチャット機能
- 一意のIDを持つ提案の包括的なリスト
- 提案の閲覧と変更の可能性
---
**よくある質問：**
Q：顧客情報を更新するにはどうすればよいですか？
A：情報タブの関連フィールドを編集し、変更を適用するために保存をクリックするだけです。
Q：提案をサポートするために複数のファイルをアップロードできますか？
A：はい、画像、設計図など、さまざまなファイルをアップロードできます。
Q：提案チームとどのようにコミュニケーションを取れますか？
A：提案チームに直接連絡するために、ライブチャット機能を備えたノートタブを使用します。
Q：提案に変更を加えることはできますか？
A：提案にアクセスして必要な情報を編集することができます。変更を行ったら、単に保存して、更新された提案が変更内容を反映するようにします。
