目次
1. イントロダクション
2. Zendesk Cellの始め方
3. ダッシュボードのナビゲーション
4. アクティビティとアナリティクスの管理
5. Zendesk Cellのカスタマイズ
6. リードの作成と管理
7. コンタクトと企業の追加
8. 取引の処理
9. セールスパイプラインの活用
10. コミュニケーションチャネルの統合
11. カレンダーとタスクの使用
12. レポートとアナリティクスの生成
13. 結論
イントロダクション
本記事では、生産性を最大化するCRMツールであるZendesk Cellの強力な機能を探求します。Zendesk Cellに慣れていない方や使用方法を向上させたい方にとって、このガイドはこの素晴らしいCRMソフトウェアを最大限に活用する方法についてステップバイステップの手順を提供します。アカウントの設定からリード、コンタクト、取引の管理まで、必要なすべてを網羅します。さあ、Zendesk Cellがあなたのワークフローを革新し、素晴らしい未来を築くのにどのように役立つかを発見しましょう。
Zendesk Cellの始め方
Zendesk Cellを使用するには、まず無料トライアルにサインアップする必要があります。ウェブサイトにアクセスし、「無料トライアル」ボタンをクリックしてください。必要な詳細を提供して、アカウントを作成するためのプロンプトに従ってください。アカウントが設定されると、Zendesk Cellの強力な機能にアクセスできます。
ダッシュボードのナビゲーション
ログインすると、ダッシュボードが表示され、重要なアナリティクスとデータが表示されます。ダッシュボードには、取引、収益、タスク、および予約の概要が表示されます。ダッシュボードの右側にあるウィジェットをカスタマイズして、必要な特定の情報を表示できます。この中央ハブは、CRMアクティビティを追跡および管理するための場所になります。
アクティビティとアナリティクスの管理
Zendesk Cellは、最近のアクションや更新を表示できるアクティビティフィードを提供しています。このフィードにより、CRMの最新の開発状況を把握できます。さらに、詳細なアナリティクスとレポートにアクセスして、販売パフォーマンス、収益、および目標に関する洞察を得ることができます。これらのアナリティクスにより、情報に基づいた決定を行い、効果的に進捗状況を追跡できます。
Zendesk Cellのカスタマイズ
Zendesk Cellの大きな利点の1つは、カスタマイズオプションです。CRMを特定のニーズに合わせてカスタマイズできます。不要なソースを削除したり、業界の選択肢を追加したりすることができます。リードのステータスと理由もカスタマイズでき、CRMがビジネスプロセスに完全に合わせられるようにできます。
リードの作成と管理
リードは、どの販売プロセスにおいても重要な要素であり、Zendesk Cellはそれらを効果的に管理するシームレスな方法を提供します。リードをインポートしたり、手動で追加したり、CRM内で直接新しい見込み客を見つけたりすることができます。名前、会社、ステータス、および連絡先情報などの関連する詳細を追加することで、リードを追跡し、効果的に育成することができます。
コンタクトと企業の追加
リードの管理に加えて、Zendesk Cellでは、コンタクトと企業を追加および整理することができます。コンタクトをそれぞれの企業に関連付けることで、ビジネス関係の包括的なデータベースを維持できます。タグや業界フィールドを追加して、コンタクトをさらに分類およびフィルタリングすることもできます。
取引の処理
取引は、販売パイプラインの中心であり、Zendesk Cellはそれらを管理するための堅牢なシステムを提供します。取引を作成し、値を割り当て、ソースを指定し、さまざまな段階を追跡することができます。セールスパイプライン機能を利用することで、取引を視覚化し、効果的に管理し、スムーズな販売プロセスを確保できます。
セールスパイプラインの活用
Zendesk Cellのセールスパイプラインは、販売プロセスの明確な概要を提供します。デフォルトでは、プロスペクティング、資格審査、見積もり、クロージングなどの段階が含まれています。ただし、パイプラインを特定の販売ワークフローに合わせてカスタマイズすることができます。この柔軟性により、Zendesk Cellをユニークなビジネス要件に適応させることができます。
コミュニケーションチャネルの統合
Zendesk Cellは、電子メールを含むさまざまなコミュニケーションチャネルとシームレスに統合できます。GmailやMicrosoftなどの電子メールアカウントを接続して、CRM内でのコミュニケーションを効率化できます。この統合により、Zendesk Cellから直接電子メールを送受信できるため、すべてのやり取りが一元化され、簡単にアクセスできるようになります。
