Der Artikel handelt davon, wie man den Trustees-Bericht und das rechtliche Verwaltungsdokument in der Caseware Charity- und Academy-Vorlage verwendet. Der Artikel beginnt mit einem Überblick über den Trustees-Bericht, einschließlich der Abschnitte, Formatierung und Objekte. Dann geht der Artikel auf den Freiformbericht ein und wie man Objekte in den Trustees-Bericht einfügt. Danach stellt der Artikel das rechtliche Verwaltungsdokument vor und wie man Trustees und zusätzliche Berater hinzufügt. Schließlich schließt der Artikel mit einem kurzen Überblick über die Academy-Datei ab.
