Prévision des ventes avec HubSpot CRM & Databox

📊 Comment prévoir les ventes dans Hubspot CRM avec Databox

En tant que responsable marketing produit chez Databox, je comprends l'importance du suivi des prévisions de ventes en tant que KPI critique. Si vous utilisez Hubspot CRM, vous connaissez probablement le graphique de prévision par défaut sur votre tableau de bord des ventes. Cependant, il existe plusieurs façons différentes de prévoir vos ventes, et dans cet article, je vais vous montrer comment le faire dans Databox.

📈 Table des matières

- Introduction

- Comprendre le graphique de prévision par défaut de Hubspot CRM

- Comment recréer la prévision dans Databox

- Tableau simple

- Visualisation de chiffres

- Diagramme circulaire

- Diagramme en entonnoir

- Comparer votre prévision à vos objectifs

- Tirer le meilleur parti de Databox

- FAQ

Introduction

Dans cet article, je vais vous montrer comment prévoir vos ventes dans Hubspot CRM en utilisant Databox. La prévision des ventes est un KPI critique que vous devrez peut-être suivre aux côtés d'autres métriques provenant de vos outils de marketing, de vente, de réussite client et de finance. Bien que Hubspot CRM propose plusieurs façons différentes de faire des prévisions, je me concentrerai sur le graphique de prévision par défaut et vous montrerai comment le recréer dans Databox.

Comprendre le graphique de prévision par défaut de Hubspot CRM

Le graphique de prévision par défaut sur votre tableau de bord des ventes est un graphique à barres avec une seule barre qui vous permet de voir combien de revenus vous prévoyez de fermer dans une période de temps actuelle ou future. Bien que ce graphique soit le plus simple, il n'est pas le plus précis car tout ce que vous avez à faire est de définir vos étapes de transaction et de définir la probabilité de gagner pour les transactions à chaque étape. Pour obtenir une prévision plus précise, vous devrez connaître les pourcentages que vous avez attribués à chaque étape.

Comment recréer la prévision dans Databox

Pour recréer la prévision dans Databox, vous devrez utiliser notre fonction de calcul de données. Je vais vous montrer quatre façons différentes de le faire, et voici à quoi ils ressembleront une fois terminés :

Tableau simple

Un tableau simple qui vous montre le chiffre d'affaires prévu par étape de transaction.

Visualisation de chiffres

Une visualisation de chiffres très simple qui montre simplement votre prévision totale.

Diagramme circulaire

Un diagramme circulaire pour montrer le montant et le pourcentage de chiffre d'affaires prévu par étape de transaction.

Diagramme en entonnoir

Le diagramme en entonnoir pour que vous puissiez comparer visuellement le chiffre d'affaires prévu à chaque étape d'un coup d'œil.

Comparer votre prévision à vos objectifs

Pour avoir une vue d'ensemble de votre prévision, il peut parfois être judicieux de l'examiner sous différents angles. À la fin de cela, vous pourrez décider lequel ou lesquels vous préférez. Vous pouvez également comparer votre prévision à vos objectifs en ajoutant un objectif à vos blocs de données de prévision.

Tirer le meilleur parti de Databox

Bien que cet article se concentre sur la prévision des ventes dans Hubspot CRM, il existe des centaines de métriques que vous pouvez suivre à partir de Hubspot et des milliers d'autres provenant de nos nombreuses intégrations. Tire le meilleur parti de Databox en suivant les données de plusieurs sources en un seul endroit et sur n'importe quel appareil.

FAQ

Q: Puis-je suivre des données provenant d'autres sources que Hubspot CRM dans Databox ?

R: Oui, Databox s'intègre à de nombreux outils et plateformes différents, vous permettant de suivre des données provenant de plusieurs sources en un seul endroit.

Q: Comment commencer avec Databox ?

R: Commencez par vous inscrire à un essai gratuit sur notre site Web. Nos experts en tableau de bord peuvent vous aider à vous mettre en place rapidement et à répondre à toutes les questions que vous pourriez avoir.

Q: Puis-je personnaliser les métriques que je suis dans Databox ?

R: Oui, Databox vous permet de créer des métriques et des tableaux de bord personnalisés, vous donnant un contrôle total sur les données que vous suivez.

Q: Comment Databox m'aide-t-il à réduire la charge de travail sur les services client ?

R: Databox ne réduit pas directement la charge de travail sur les services client, mais il vous permet de suivre et d'analyser des données provenant de plusieurs sources en un seul endroit, vous donnant une image plus complète de votre entreprise et vous permettant de prendre des décisions plus éclairées.