Tabla de contenidos
1. Introducción
2. Integración de Smartsheet con Microsoft Excel
3. Opción 1: Usando la API de Smartsheet
4. Opción 2: Usando Zapier
5. Configuración del Conector de Datos en Vivo
6. Requisitos para el Conector de Datos en Vivo
7. Pasos para configurar el Conector de Datos en Vivo
8. Usando el Asistente de Conexión de Datos en Excel
9. Usando Microsoft Query para la integración
10. Usando Power Query para la integración
11. Comparando las dos opciones de integración
12. Introducción a la integración con Zapier
13. Creando una integración con Zapier
14. Actualizando tu cuenta de Smartsheet
15. Conclusión
**Integración de Smartsheet con Microsoft Excel**
¿Te preguntas cómo integrar Smartsheet con Microsoft Excel? ¡No busques más! En este artículo, exploraremos dos opciones diferentes para lograr esta integración. La primera opción es a través de la API de Smartsheet, mientras que la segunda opción implica el uso de una aplicación separada llamada Zapier. Te guiaremos a través de los pasos para ambas opciones, destacando el enfoque recomendado y brindando información sobre la alternativa.
Opción 1: Usando la API de Smartsheet
Para comenzar a integrar Smartsheet con Excel, debes iniciar sesión en tu cuenta de Smartsheet. Una vez iniciada la sesión, haz clic en el icono de tu cuenta en la parte inferior izquierda de la interfaz principal. Desde allí, selecciona "Aplicaciones e integraciones" para acceder al Centro de Soluciones. En el Centro de Soluciones, navega hasta la sección "Complementos" y haz clic en "Ver más complementos". Busca el complemento de Microsoft Suite, que proporciona integraciones con Excel, Outlook, Power BI y otras aplicaciones de Office 365.
Para configurar el conector de datos en vivo, es posible que necesites un tipo específico de plan. Verifica tu licencia de Smartsheet para asegurarte de tener acceso a este complemento. Si es necesario, considera actualizar tu cuenta a una licencia empresarial o corporativa. Una vez que tengas la licencia adecuada, sigue los pasos descritos en la guía del usuario proporcionada por Smartsheet. Esta guía te guiará a través del proceso de configuración, que incluye la descarga de instaladores y la configuración del conector de datos en vivo.
Después de completar la configuración, puedes conectar el conector de datos en vivo con Excel. Abre Excel y navega hasta el asistente de conexión de datos seleccionando "Datos" y luego "Obtener datos externos" desde otras fuentes. Sigue las instrucciones del asistente, que te guiará a través de la conexión a tu cuenta de Smartsheet a través de Excel y la configuración de tus bases de datos y tablas. Una vez establecida la integración, los datos fluirán sin problemas entre Excel y Smartsheet, lo que permitirá que las actualizaciones en uno se reflejen en el otro.
Opción 2: Usando Zapier
Si bien se recomienda la integración de la API de Smartsheet, Zapier ofrece una solución alternativa. Zapier es una aplicación que te permite crear integraciones entre diferentes plataformas. Para usar Zapier, regístrate para obtener una cuenta y accede al panel de control. Desde allí, crea un "zap", que es una integración. Elige el desencadenante para tu zap, ya sea Smartsheet o Excel, según la dirección del flujo de datos. Para este ejemplo, supongamos que queremos transferir datos de Smartsheet a Excel.
Después de seleccionar Smartsheet como el desencadenante, elige el evento que iniciará la integración, como la actualización de una fila. Inicia sesión en tu cuenta de Smartsheet y selecciona la hoja que deseas integrar. A continuación, elige Microsoft Excel como la acción y selecciona el mismo evento, como la actualización de una fila. Inicia sesión en tu cuenta de Excel y completa los campos requeridos. Una vez configurada la integración, cualquier actualización realizada en Smartsheet se actualizará automáticamente en las filas correspondientes de Excel.
Si bien Zapier ofrece flexibilidad, tiene un costo. Considera actualizar tu cuenta de Smartsheet en su lugar, ya que proporciona beneficios adicionales más allá de la integración en sí. Sin embargo, si prefieres usar Zapier o necesitas otras integraciones que ofrece, puede ser una opción viable.
En conclusión, la integración de Smartsheet con Microsoft Excel ofrece numerosas ventajas para la gestión de datos y la colaboración. Ya sea que elijas la API de Smartsheet o Zapier, ambas opciones brindan una integración perfecta entre las dos plataformas. Actualiza tu cuenta de Smartsheet para acceder al conector de datos en vivo y disfruta de los beneficios de la sincronización de datos en tiempo real.
