**Zoho Sign: Plantillas, Formularios de Firma, Etiquetas de Firma y Combinación de Correspondencia**
**Introducción**
En este seminario web, discutiremos cómo utilizar Zoho Sign para crear y enviar documentos, firmar formularios y utilizar etiquetas de firma. También cubriremos cómo integrar Zoho Sign con Zoho CRM utilizando la combinación de correspondencia.
**Plantillas de Zoho Sign**
Las plantillas de Zoho Sign te permiten crear un conjunto predefinido de campos que se pueden utilizar para crear y enviar documentos fácilmente. Puedes utilizar plantillas para crear contratos, propuestas, facturas y otros tipos de documentos.
Para crear una plantilla, ve a la pestaña **Plantillas** en Zoho Sign y haz clic en **Crear Plantilla**. Luego, puedes darle un nombre a tu plantilla y seleccionar el tipo de documento que deseas crear.
Una vez que hayas creado una plantilla, puedes agregar campos a la misma. Para agregar un campo, haz clic en el botón **Agregar Campo** y selecciona el tipo de campo que deseas agregar. Puedes agregar campos para el nombre del firmante, dirección de correo electrónico, empresa y firma. También puedes agregar campos personalizados.
Una vez que hayas agregado todos los campos que necesitas, puedes guardar tu plantilla. Luego, puedes utilizar la plantilla para crear nuevos documentos.
Para crear un nuevo documento a partir de una plantilla, ve a la pestaña **Documentos** en Zoho Sign y haz clic en **Crear Documento**. Selecciona la plantilla que deseas utilizar y haz clic en **Crear**.
Luego se te pedirá que ingreses la información de los firmantes. También puedes agregar información adicional al documento, como una carta de presentación o términos y condiciones.
Cuando hayas terminado, haz clic en **Enviar**. El documento se enviará a los firmantes y podrán firmarlo en línea.
**Formularios de Firma de Zoho Sign**
Los formularios de firma de Zoho Sign te permiten crear un enlace que se puede utilizar para recopilar firmas en un documento. Puedes utilizar formularios de firma para recopilar firmas en contratos, propuestas, facturas y otros tipos de documentos.
Para crear un formulario de firma, ve a la pestaña **Formularios de Firma** en Zoho Sign y haz clic en **Crear Formulario de Firma**. Luego, puedes darle un nombre a tu formulario de firma y seleccionar el documento que deseas utilizar.
Una vez que hayas seleccionado el documento, puedes agregar campos al formulario de firma. Puedes agregar campos para el nombre del firmante, dirección de correo electrónico, empresa y firma. También puedes agregar campos personalizados.
Una vez que hayas agregado todos los campos que necesitas, puedes guardar tu formulario de firma. Luego, puedes compartir el enlace al formulario de firma con los firmantes.
Cuando los firmantes hagan clic en el enlace, podrán firmar el documento en línea.
**Etiquetas de Firma de Zoho Sign**
Las etiquetas de firma de Zoho Sign te permiten incrustar campos en un documento para que los campos se prellenarán automáticamente cuando se firme el documento. Puedes utilizar etiquetas de firma para el nombre del firmante, dirección de correo electrónico, empresa y firma. También puedes utilizar etiquetas de firma personalizadas.
Para agregar una etiqueta de firma a un documento, ve a la pestaña **Editar Documento** y haz clic en **Agregar Etiqueta de Firma**. Luego, puedes seleccionar el tipo de etiqueta de firma que deseas agregar.
Una vez que hayas agregado todas las etiquetas de firma que necesitas, puedes guardar el documento.
Cuando se firme el documento, las etiquetas de firma se prellenarán automáticamente con la información del firmante.
**Combinación de Correspondencia de Zoho Sign**
La combinación de correspondencia de Zoho Sign te permite crear una plantilla de combinación de correspondencia en Zoho CRM y luego utilizar esa plantilla para crear un documento en Zoho Sign. Puedes utilizar la combinación de correspondencia para crear contratos, propuestas, facturas y otros tipos de documentos.
Para crear una plantilla de combinación de correspondencia en Zoho CRM, ve a la pestaña **Combinación de Correspondencia** y haz clic en **Crear Plantilla**. Luego, puedes darle un nombre a tu plantilla y seleccionar el tipo de documento que deseas crear.
Una vez que hayas seleccionado el tipo de documento, puedes agregar campos a la plantilla. Puedes agregar campos para el nombre del contacto, dirección de correo electrónico, empresa y otra información. También puedes agregar campos personalizados.
Una vez que hayas agregado todos los campos que necesitas, puedes guardar la plantilla. Luego, puedes utilizar la plantilla para crear un documento en Zoho Sign.
Para crear un documento en Zoho Sign a partir de una plantilla de combinación de correspondencia, ve a la pestaña **Documentos** y haz clic en **Crear Documento**. Selecciona la plantilla de combinación de correspondencia que deseas utilizar y haz clic en **Crear**.
Luego se te pedirá que ingreses la información de los firmantes. También puedes agregar información adicional al documento, como una carta de presentación o términos y condiciones.
Cuando hayas terminado, haz clic en **Enviar**. El documento se enviará a los firmantes y podrán firmarlo en línea.
