📝 Como Sincronizar Clientes e Faturas do Freshbooks com o Bitrix24
Está cansado de acompanhar manualmente os seus clientes e faturas do Freshbooks? Não procure mais do que a aplicação de integração do Freshbooks para o Bitrix24. Com esta aplicação, pode importar facilmente os seus clientes e faturas do Freshbooks e mantê-los sincronizados com o Bitrix24. Neste artigo, vamos orientá-lo sobre os passos para começar e como utilizar a aplicação de forma eficaz.
🚀 Começar
Para começar, basta instalar a aplicação de integração do Freshbooks a partir do mercado do Bitrix24. Após a instalação, será solicitado que faça login ou registe uma nova conta do Freshbooks. Depois de fazer login, terá de mapear alguns campos antes de premir o botão de sincronização. É melhor executar o procedimento em novas contas do Bitrix24 para evitar a criação de duplicados no CRM.
Dependendo do número de registos a importar, o processo pode demorar algum tempo. Mas não se preocupe, receberá uma notificação quando estiver concluído. Se algo não tiver sido importado por algum motivo, será referido no seu relatório.
💼 Trabalhar com Clientes e Faturas
Agora que os seus clientes e faturas do Freshbooks estão sincronizados com o Bitrix24, pode começar a trabalhar com eles. As faturas são associadas a contactos e empresas no CRM. Para criar uma nova fatura no Freshbooks, aceda à criação de faturas e ao separador Freshbooks a partir do formulário de elementos de contacto ou empresa. Note que o processo de criação de faturas ocorre no site do Freshbooks e não no Bitrix24. Isso permite-lhe adicionar produtos às suas faturas a partir da lista de produtos do Freshbooks.
É importante salientar que pode demorar até alguns minutos para que a aplicação detete as alterações e as novas faturas apareçam na sua conta do Bitrix24. Mas e se quiser faturar um cliente que ainda não está na sua base de clientes do Freshbooks? Basta verificar se este novo contacto ainda não está no Freshbooks. Se não estiver, abra a criação de faturas e o separador Freshbooks e atualize a sua página do Freshbooks. Verá que o cliente foi criado no Freshbooks, para que possa agora faturar o cliente no Freshbooks da forma habitual.
🤔 Prós e Contras
Prós:
- Fácil de usar
- Poupa tempo ao sincronizar automaticamente clientes e faturas
- Ajuda a evitar a criação de duplicados no CRM
Contras:
- A sincronização é apenas num sentido
- As faturas criadas na secção de faturas do Bitrix24 não aparecerão no Freshbooks
- Os contactos e empresas do Freshbooks não aparecerão no Bitrix24, a menos que tente criar uma fatura do Freshbooks a partir do Bitrix24
🌟 Destaques
- A aplicação de integração do Freshbooks para o Bitrix24 poupa tempo ao sincronizar automaticamente clientes e faturas.
- A aplicação ajuda a evitar a criação de duplicados no CRM.
- A sincronização é apenas num sentido, portanto, as faturas criadas na secção de faturas do Bitrix24 não aparecerão no Freshbooks.
- Os contactos e empresas do Freshbooks não aparecerão no Bitrix24, a menos que tente criar uma fatura do Freshbooks a partir do Bitrix24.
❓ Perguntas Frequentes
P: Posso criar uma fatura do Freshbooks a partir do Bitrix24?
R: Não, o processo de criação de faturas ocorre no site do Freshbooks.
P: As faturas criadas na secção de faturas do Bitrix24 aparecerão no Freshbooks?
R: Não, a sincronização é apenas num sentido.
P: Os contactos e empresas do Freshbooks aparecerão no Bitrix24?
R: Não, a menos que tente criar uma fatura do Freshbooks a partir do Bitrix24.
Recursos:
- Aplicação de integração do Freshbooks para o Bitrix24: https://www.bitrix24.com/apps/?app=freshbooks24
- Bitrix24: https://www.bitrix24.com/
- Freshbooks: https://www.freshbooks.com/
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