🤖 Como usar a integração do HubSpot com o QuickBooks Online
Está cansado de criar faturas manualmente para seus negócios no HubSpot? Não procure mais do que a integração do QuickBooks Online. Com esta integração, pode facilmente criar e adicionar faturas diretamente da sua conta do HubSpot. Neste tutorial, mostraremos como integrar o QuickBooks e adicionar uma fatura existente diretamente do registro de contato no HubSpot.
📝 Índice
- Introdução
- Instalação da integração do QuickBooks Online
- Adicionar uma fatura existente do registro de contato
- Prós e contras do uso da integração do QuickBooks Online
- Perguntas frequentes
- Conclusão
Introdução
O HubSpot é uma ferramenta poderosa para gerir o seu pipeline de vendas, mas criar faturas pode ser um processo demorado. Felizmente, a integração do QuickBooks Online torna fácil criar e gerir faturas diretamente da sua conta do HubSpot. Neste tutorial, guiá-lo-emos pelo processo de instalação da integração e adição de uma fatura existente do registro de contato.
Instalação da integração do QuickBooks Online
Para começar, faça login na sua conta do HubSpot e clique no ícone do mercado na barra de navegação principal. A partir daí, selecione o mercado de aplicativos e use a barra de pesquisa para localizar e selecionar a integração do QuickBooks Online. Depois de encontrá-la, clique no botão "Instalar aplicativo" e faça login usando seus detalhes do QuickBooks Online.
Uma vez que a integração esteja conectada com sucesso, será listada na seção de aplicativos conectados. A partir daí, pode navegar para contatos, empresas ou negócios e clicar no nome de um registro. No painel direito, verá a seção de faturas. Basta selecionar a caixa de seleção à esquerda da fatura que deseja adicionar e clicar em "Adicionar".
Adicionar uma fatura existente do registro de contato
Para adicionar uma fatura existente do registro de contato, navegue até o registro de contato no HubSpot e clique na guia "Faturas". A partir daí, verá uma lista de todas as faturas associadas a esse contato. Basta selecionar a caixa de seleção à esquerda da fatura que deseja adicionar e clicar em "Adicionar".
Prós e contras do uso da integração do QuickBooks Online
Como qualquer ferramenta, a integração do QuickBooks Online tem seus prós e contras. Alguns dos prós incluem:
- Economiza tempo eliminando a necessidade de criar faturas manualmente
- Melhora a precisão sincronizando automaticamente dados entre o HubSpot e o QuickBooks Online
- Fornece um local centralizado para gerir faturas
Alguns dos contras incluem:
- Requer uma assinatura do QuickBooks Online
- Pode não ser necessário para empresas com um baixo volume de faturas
- Pode ser confuso configurar para aqueles que não estão familiarizados com o QuickBooks Online
Perguntas frequentes
P: Preciso de uma assinatura do QuickBooks Online para usar a integração?
R: Sim, precisará de uma assinatura do QuickBooks Online para usar a integração.
P: Posso criar faturas diretamente do registro de negócios no HubSpot?
R: Sim, pode criar faturas diretamente do registro de negócios no HubSpot usando a integração do QuickBooks Online.
P: A integração do QuickBooks Online é difícil de configurar?
R: Pode ser confuso para aqueles que não estão familiarizados com o QuickBooks Online, mas a integração é geralmente fácil de configurar.
Conclusão
A integração do QuickBooks Online é uma ferramenta poderosa para empresas que procuram simplificar seu processo de faturação. Ao eliminar a necessidade de criar faturas manualmente, as empresas podem economizar tempo e melhorar a precisão. Embora a integração possa não ser necessária para todas as empresas, aquelas com um alto volume de faturas provavelmente a considerarão uma adição valiosa ao seu fluxo de trabalho.
